リサ・スー氏が弾丸訪台：AMDが台湾のサプライチェーンへの投資拡大を認め、生産能力の計画は3〜5年先へ
AMD（アドバンスト・マイクロ・デバイセズ）のCEOは1日で鴻海、広達、ASUS、エイサー、TSMCを訪ね、5月に発表した100億ドルの投資が予定どおり進んでいると確認した。「この数字を引き上げているところだ」と語ったが、新たな金額は示さなかった。台湾株は同日、終値の最高値を更新したが、外資は売り越しに転じた。
AMDのリサ・スー（蘇姿丰）CEOが6日早朝に台湾入りした。日程は1日だけだ。中央社、公視、聯合報、Focus Taiwanの報道によると、午前は鴻海（ホンハイ）、広達（クアンタ）、ASUS（華碩）、エイサー（宏碁）などのパートナーと会い、午後は新竹へ移り、台湾積体電路製造（TSMC）など半導体サプライチェーンを訪ねた。スー氏は記者団に、AMDが今年5月に発表した100億ドルの台湾投資は予定どおり進んでおり、「この数字を引き上げているところだ」と述べたが、新たな金額は明かさなかった。「100億ドル」は当初の約束であり、今回新たに発表された上積みの額ではない。スー氏によれば、AMDと台湾のパートナーは生産能力の計画期間を、これまでの1〜2年から3〜5年に延ばした。ウエハー製造も後工程のパッケージングも、早めの確保が要る。CPUやGPUなどAI向け演算製品の需要が増えているためだ。
台湾海峡をめぐる地政学リスクを問われると、地理的な分散はあらゆる企業に有益だが、台湾は世界の半導体サプライチェーンに「欠かせない」存在で、AMDにとってはとりわけそうだと答えた。TSMCのアリゾナ工場による支援も評価した。報道によれば、次の訪問先は8日の韓国との見方が出ているが、これは今のところ報道ベースの話で、AMDは正式に説明していない。5日には、スー氏が生産能力の確保に向けてTSMCと会うとの報道が出ていた。今回の訪問が公式に確認されたことで、生産能力の争奪は、うわさから公の話題に変わった。業界関係者は、先端パッケージングや先端プロセスの逼迫はTSMCだけにとどまらず、後工程の封止・テストや基板にも広がり始めていると指摘する。今回が今年2度目の訪台だとする報道もあれば、Focus Taiwanは3度目と書いており、各社の説明は分かれる。本紙は回数を採らない。
市場では、加権指数が6日に110.51ポイントの小幅高で、49,822.55で引け、終値の最高値を更新した。場中の高値は約49,968で、5万の大台まで約30ポイントに迫ったが、終値は5万を下回った。売買代金は約9759億台湾ドルで、前日の1.15兆台湾ドルの9割に届かなかった。需給には転機が出た。外資および中国本土資本は66.57億台湾ドルの売り越しで、4日続いた買い越しが止まった。投信は約158.5億台湾ドルの売り越しで、主に聯電（UMC）を減らした。自営商は17.21億台湾ドルの買い越しで、三大法人の合計は約207.86億台湾ドルの売り越しとなった（Storm媒体は188.96億台湾ドルとしており、集計の基準が異なる）。外資の売り越しが最も大きかったのは友達光電（AUO）だ。台湾ドルは1ドル=31.781台湾ドルで引け、0.7分の台湾ドル高で5日続伸したが、外資の売りで上昇の勢いは鈍った。前夜の米国株は上昇し、ナスダック指数とエヌビディアは最高値を付け、TSMCのADRは0.72%の小幅安だった。